Due diligences - Transaction services - Restructuration

En quelques mots

Nos objectifs
Sécuriser vos transactions à l'achat, vous livrer une analyse intelligible d'une cible ou d'une branche d'activité, challenger des hypothèses, anticiper les problématiques à venir dans le cadre d'une potentielle cession, diagnostiquer.
Ce qui nous distingue
Notre savoir-faire en audit légal et en modélisation associé à nos expériences financières et opérationnelles en fusions-acquisitions dans le secteur du small et middle market.

En détail

  • Due diligences buy-side

    Dans le cadre de vos prises de participation, nous analysons les points clés susceptibles d'avoir un impact sur votre offre et votre compréhension de la cible :


    • Revue critique de l'information financière historique,
    • Revue ciblée des indicateurs servant au calcul du prix,
    • Revue de l'information prévisionnelle et de l'attérissage,
    • Analyse de la situation fiscale, sociale et juridique,
    • Revue des clauses du contrat de cession.

    En fonction du contexte de l'opération (timing, confidentialité, budget), nous définissons ensemble le niveau d'investigation à mettre en oeuvre.


  • Due diligences sell-side

    Dans le cadre de vos projets de cession, nous réalisons de manière indépendante un mémorandum présentant la situation financière de l'entreprise et nous vous conseillons dans le traitement des points soulevés.


    Nous validons les agrégats financiers retenus dans la formule de détermination du prix.


    Nous vous accompagnons dans le traitement des questions posées par les équipes acquéreurs, dans la constitution de la data room, et plus généralement tout au long du processus.


  • Revue indépendante ou détourage

    Analyse de la situation financière d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans le cadre d'une cession, d'une restructuration ou d'un refinancement.


    Etablissement de comptes pro-forma et modélisation des flux prévisionnels dans le cadre de détourages.


  • Restructuration

    Nous vous accompagnons dans la prévention et la résolution des situations financières délicates : 


    • Elaboration de diagnostics financiers,
    • Financement court terme et optimisation du BFR,
    • Cession de branche d'activité,
    • Modélisation et établissement de business plan avec différentes hypothèses,
    • Etablissement de scenarios de sortie de crise avec le management,
    • Refinancement et rénégociation de dettes financières.

Focus :  Notre expertise en audit d'acquisition dans les projets de MBI

Au service du futur dirigeant avant tout 
Lors d'opérations de MBI, nous effectuons notre mission sous un angle particulier : le destinataire de notre rapport est le futur dirigeant de la cible.

Nos travaux sont destinés à appréhender les risques sous jacents à la cible avant-tout, mais ils nous donnent aussi l'opportunité de vous livrer un maximum d'informations analytiques qui vous aideront dans la transition. 

Pour le reporting de demain
Nous profitons notamment de notre expérience opérationnelle acquise en expertise-comptable pour identifier les indicateurs financiers clés d'analyse de la performance qui permettront de construire les outils de gestion post-acquisition. 
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